珍客企微SCRM-金融行业解决方案-珍岛集团

金融保险行业面临的痛点

缺乏管理工具

金融保险企业数字化程度低

对于员工的行为、客户的管理没有系统化的工具

无法准确监测到团队的量化目标

获客渠道单一

大量金融保险公司未实现数字化升级

客户资料散乱来源多，难管理

电销效率低，还容易封号

用户粘性低

没有成熟的管理模式与运营方法

客户对企业产品与服务的感知度不高

存在认知偏差，客户对保险公司信任不足

资源流失快

离职员工带走客户，飞单私单等违规行为屡禁不止

险种配置多样化，客户真实需求难挖掘

用户分析运营能力弱，存量客户无法有效盘活

咨询解决方案 申请试用

布局企业微信，用珍客SCRM打造金融保险行业管理闭环体系

统一管理多渠道

解决客户信息散乱问题，连接多渠道客户来源，无论客户从哪来，一键汇入客户库，客户资料永久保存在企业，保护客户关系

申请试用 咨询客服

客户精细化管理

营销内容、话术一键发送客户，快速解答问题，让客户理解保险产品，根据客户标签，发送客户感兴趣的内容，追踪阅读轨迹并获取手机号，提醒员工跟进

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销售管理

销售数据分析，全面洞察电话外呼量、接通量、新增客户量、有效沟通率等几十个数据维度的数据指标；销售转化漏斗，透视客户整个生命周期，分析各转化节点的转化率，找出丢单的原因并解决

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报表自动化

客户经理工作量、产出情况实时可查，KPI考核有依据；客户转化率、销售目标完成情况实时呈现

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企业风控

离职继承与在职转移，客户资料同步转交，保护公司客源，销售质检，管理员工的企微沟通、电话沟通的情况，提醒敏感行为，避免飞单与私单

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